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电子行业迎来新机遇随着全球经济逐渐复苏，半导体行业周期性回暖，电子行业下游需求正逐步改善。物联网设备的需求预计将迎来增长，主要受益于AIGC技术应用场景的拓展。

物联网市场前景广阔预计未来五年，全球物联网支出将以双位数的年增长率持续攀升。到2027年，全球支出规模有望达到1.2万亿美元。智能家居作为物联网的重要组成部分，其市场渗透率在欧美等地已超过30%，而中国市场则显示出较大的增长潜力。

中国物联网支出增长迅速预测显示，到2027年，中国物联网支出规模有可能成为全球领头羊，占全球总投资的四分之一左右。国内智能家居市场的规模也在稳步增长，预计2023年将达到7157.1亿元。

投资建议在当前市场环境下，建议关注半导体行业的反弹机会，尤其是国产IC制造产业链的相关公司，如中芯国际、长电科技(600584)等。同时，随着AI技术的发展，算力产业链也将受益，建议关注相关标的，如华海诚科。

风险提示投资者应注意宏观经济增速可能不及预期，消费电子复苏和IOT产品出货量低于预期的风险，以及AIGC行业发展进程可能不及预期的风险。

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