2024年2月7日A股延续昨日反攻态势，科技成长赛道最先发力，上游芯片、下游消费电子赛道持续拉升，消费电子ETF（159732）持仓股和而泰(002402)涨停，风华高科(000636)、信维通信(300136)、深天马A纷纷大涨超9%，芯片ETF（159995）持仓股华天科技(002185)涨停，格科微、晶晨股份(688099)、景嘉微(300474)纷纷跟涨。随着市场政策利好持续释放，科技成长板块因前期下跌幅度较大，反弹需求旺盛。

资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、韦尔股份(603501)、北方华创(002371)等。基本面来看，目前半导体行业呈现周期性成长，本轮周期下行已接近2年。估值来看，国证芯片指数最新估值市净率3.62倍，低于近五年99%以上的时间，估值性价比突出。

消费电子ETF(159732)跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。估值来看，国证消费电子指数最新市净率仅2.31倍左右，低于最近五年近99%以上的时间，估值性价比突出。

山西证券表示，2024年全球芯片市场继续走强。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。

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